Yourbank Gestion Privée est une société indépendante,
née de l’expérience d'un Ingénieur Patrimonial, ayant exercé près de 20 ans en gestion de patrimoine et dans de prestigieux établissements de Gestion Privée.
En complément d'études supérieures,
Mastère Spécialisé en Ingénierie Patrimoniale, Maîtrise de Droit Notarial, Certificat d'expertise judiciaire (IEP-Sciences-Po), CNAM, Certification AMF..., son expérience et ses compétences le conduiront à développer son analyse en ingénierie patrimoniale et le conseil sur-mesure en intégrant une vision globale reliant votre situation financière, fiscale, juridique et votre protection (prévoyance). Une approche qui se veut technique, pédagogique et méthodique pour répondre à vos besoins.
De cette grande expérience en clientèle privée, il développera la méthode S-A-P : Structure d'Analyse Patrimoniale (enregistrée à l'INPI). Cette Matrice Patrimoniale établit la structure de votre situation en un schéma synthétique. L'analyse vous guide instantanément vers des solutions patrimoniales sur-mesure avec nos partenaires reconnus comme les leaders de la Gestion Privée.
Ce schéma étant votre ADN patrimonial, il vous est propre et unique.
Les clients apprécient profondément cette démarche transparente
et sur-mesure, qui permet de répondre à une problématique ou de l'anticiper.
Yourbank Gestion Privée, c'est une analyse globale, propre à votre situation, votre patrimoine, votre âge (période patrimoniale).
Votre analyse est réalisée avec précision, en tenant compte des 5 aspects qui vous sont propres :
• le financier,
• le fiscal,
• le juridique,
• la prévoyance (protection),
• vos projets.
L'étude montrera l'adéquation patrimoniale avec votre situation personnelle, familiale et professionnelle.
Le conseil est sur-mesure et haut de gamme, car nous intégrons systématiquement dans une problématique complexe l'avis de spécialistes du droit (notaire, avocat) ou expert-comptable. Les sociétés spécialisées en gestion privée interviennent aussi dans notre analyse.
Yourbank Gestion Privée vous apporte un conseil personnalisé dans son intégralité, un accompagnement et un suivi dans le temps, afin d'optimiser et gérer votre patrimoine de façon sur-mesure.